是时阿罗婆鬼闻彼褐陀披鬼语。嗔恚炽盛颜色变异。嗔恚火起眼如赤铜。声响雷振无数嗔恚炽盛。摇头啮唇振动身体。便作是语。我于世间亦不见人民之类能来至我住处者。怀如是狐疑。何故彼人来至我所诸彼鬼神名婆多者。梨醯摩披陀为首(二善离)。使语彼大鬼神言莫作是语。佛世尊未降伏者能降伏之。能安处众生获无上道。皆使拥护有形之类。如是不相应福田。汝今粗言恶语不与相应。时嗔恚大盛倍于前。是时阿罗披鬼喘息气犹如火炎视瞻极恶便舍彼鬼界。嗔恚所缠络身体极黑。颜色变易不与常同。口出四牙发黄如金上下相叉。人血污其形皆湿不干。着师子皮着象皮着牦牛皮。大华鬘如大火炎。手执刀剑撞地而行。皆破山岳移山林拔树。或起大云噎覆大光明。以水洒虚空声如雷震。便自到住处欲得伤害世尊。种种树木皆悉焚烧色变易。手执轮雷电霹雳。如是嗔恚观察如来。作若干变化求如来。便时佛说此偈。

众生有畏想我志不移动

今得解脱法无有恐怖心

处火不畏火亦复不畏水

诸怀恶念者何能伤害我

尔时阿罗披鬼闻世尊言。便自息心不能得坏。彼处恐畏人所不至。便降雹雨于如来上。尽不堕地各散在余处。或复有堕如来身者。皆作化曼陀罗华。是时鬼神王见此力势。叹未曾有。便发欢喜意。于如来所便作是言。速出沙门。世尊便出。彼鬼尔时欲试世尊。便作是语。还入沙门。然世尊无怨恨心。即入彼处。如是至三。广说如契经。于是世尊便说此偈。

释及诸梵天无能动一毛

况复汝今力堪任伤害吾

汝今舍嗔恚有疑便时问

汝所有犹豫我当事事解

尔时彼鬼便作是问。人何者为上。广说如契经。尔时于现法中便于如来所。发欢喜心而说此偈。

未曾见有是如此沙门者

谁能舍大海而就牛迹水

当为我身故便作如是说

谁不服此味当舍甘露去

如彼有力士为水所漂溺

已拔厄难处安处无为岸

善色无有比智者之所观

所有彼义者能皆说此法

自今归命佛三宝最是尊

所以求愿者一切得济度