菩萨放眼观察三界(欲界、色界和无色界)和五道(天、人、畜生、饿鬼和地狱)下的芸芸众生时,目睹他们因失去快乐而受苦。例如无色界天(超越欲望与物质世界的天)享受禅定,心里执著它,不觉悟将来生命结束(死后),会堕入欲界(欲望世界)里生活,那时将会成为鸟兽形状。色界(物质世界)的诸天也一样,从清净之处堕落,反而接受邪淫的欲望,处在不清净的所在。欲界的六天享受与执著五种感觉欲望,反而堕入地狱里受尽苦楚。
其次,菩萨看到人世间,芸芸众生虽然有十种善行的福报,而获得了人身,奈何人身却苦多于乐,寿命结束时,还会堕入畜生、饿鬼和地狱等恶道里。
再看那些畜生界时,发现它们忍受许多苦恼,被鞭打驱策得打滚,担负重担,长途跋涉,颈部被套成洞穴,或惨遭破坏(为套缰绳),甚至被热烘烘的铁条燃烧着(为装蹄铁)。这是它们出生为人时,所累积的行为因缘,才迫使它们被绑得紧紧,以至受尽鞭策,和竹杖的苦恼。基于这种因缘,才形成象、马、牛、羊、骆驼、鹿等畜生或兽类形状。
许多人的邪淫欲望太重,也太过无知,才会生成鹅、鸟、鸭、孔雀、鸳鸯、鸽子、鸡、海鸥和伯劳等各种身体形状。这些鸟类有千百种之多,由于邪淫的罪过,身上才会生长羽毛,不能平滑,嘴与毛爪,不能辨别微妙的感触。
许多人经常愤怒,嗔恚心重,才会变成毒蛇、昆虫、蝮蝎、蜈蚣等含有巨毒的虫类形状。
许多笨人属于蚯蚓、蛾、粪虫、蚁、蝼、小枭鸟等种类,成为一群愚蠢昆虫或鸟类的形状。
贪婪、高傲和愤怒等心态严重的人,会变成狮子、虎或豹等猛兽的身形。
凡是邪见傲慢的人,也会变成驴、骆驼、猪等身形。
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